API para captação de Leads
question_answerO B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…
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99 Resultados encontrados para: "indicações"
Busca Hospitalar e Busca Laboratorial: como usar
question_answerA solução Busca Hospitalar foi pensada para quem precisa fazer uma consulta mais específica a pedido do cliente. Por exemplo: um cliente pede uma cotação que tenha apenas um hospital…
Como acessar a área administrativa do AppCOR
question_answerPara você acessar o B2COR (Central de Indicações) e consequentemente a ferramenta do Aplicativo, é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras. Veja: – Você deve acessar o…
Como acessar a Área Exclusiva da Universidade Digital do Corretor
question_answerPara acessar a área a Área Exclusiva da Universidade Digital do Corretor, siga os passos abaixo. Você tem duas opções para acessar a área: OPÇÃO 1 PRIMEIRO PASSO Acesse o…
Como acessar a Tela de Controle da FeSeg
question_answerQuando o cliente acessa o site do corretor, pode solicitar uma cotação de seguros. Para acessar a Tela de Controle, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR –…
Como acessar os treinamentos das ferramentas na Universidade Digital do Corretor
question_answerO primeiro passo é acessar a Área Exclusiva da Universidade Digital do Corretor. Se você não sabe como acessá-la, CLIQUE AQUI. Acessando a Área exclusiva, você terá diversas abas no…
Como alterar o responsável pelas indicações
question_answerÉ padrão na Central de Indicações que o responsável pelas indicações seja o Usuário Master. Porém, nas Configurações, há uma maneira de você fazer a alteração dessa norma, colocando um outro…
Como alterar o responsável pelo marketing
question_answerComo alterar o responsável pelo marketing Para selecionar um usuário responsável por distribuir os créditos na FEM – Ferramenta de E-mail Marketing, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui…
Como alterar o responsável por distribuir Indicações
question_answerComo alterar o responsável por distribuir Indicações Saiba como realizar a alteração de um usuário responsável por distribuir as indicações, além do usuário master, na ferramenta do B2cor siga os…
Como alterar os dados do CardCOR
question_answerComo alterar os dados do CardCOR Para alterar informações no CardCOR, siga os passos abaixo: Veja também: – [On #21] O renascimento do cartão de visita Como acessar: Acesse o…
Como alterar usuários
question_answerComo alterar usuários No B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor–…
Como as indicações são geradas através do site
question_answerUma das questões mais frequentes dos usuários das ferramentas da agencialink é: como as indicações são geradas? No vídeo abaixo há um exemplo de como essas informações chegam até a…
Como ativar o CardCOR
question_answerComo ativar o CardCOR Para ativar seu CardCOR, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Na BARRA MULTITAREFAS, clique sobre seu nome…
Como ativar o Facebook B2COR Leads
question_answerComo ativar o Facebook B2COR Leads O B2COR CRM & Funil de Vendas disponibiliza algumas APIs para integração do sistema com outras ferramentas. Uma dessas APIs é um aplicativo para…
Como baixar e instalar o AppCOR
question_answerExistem 3 opções para que seu cliente possa fazer a instalação do seu aplicativo. São elas: 1- Lojas App Store e Google Play (Menos Recomendada) O aplicativo está disponível nas…
Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
question_answerComo cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR Para saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique…
Como cadastrar novos modelos de mensagens
question_answerComo cadastrar novos modelos de mensagens No B2COR CRM & Funil de Vendas, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e…
Como cadastrar Origem/Anúncios
question_answerComo cadastrar Origem/Anúncios Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para cadastrar Origem/Anúncios no seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga as orientações abaixo: • Veja também: Como excluir…
Como calcular IMC através do Simulador
question_answerNos contratos de planos de saúde, é obrigatório inserir o IMC (Índice de Massa Corporal) no preenchimento da proposta. No Simulador Personalizado, existe uma ferramenta específica para calcular este índice.…
Como configurar a Ferramenta de E-mail Marketing
question_answerPRIMEIRO PASSO Acesse a FEM – Ferramenta de E-mail Marketing através da sua Barra Multitarefas localizada na parte superior do B2COR – Central de Indicações: SEGUNDO PASSO Na parte inferior…
Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
question_answerComo configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas, você tem a Ferramenta de Feedback, criada para as corretoras que possuem vários colaboradores em…
Como configurar os links do Contrate Online
question_answerPara configurar os links do Contrate Online, siga os seguintes passos: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações. É bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras.…
Como consultar e enviar as Tabelas Dinâmicas para meu cliente
question_answerAs Tabelas Dinâmicas fazem parte do nosso Simulador Personalizado e, com elas, você pode enviar uma tabela com rede credenciada e todos os valores das faixas etárias para seu cliente.…
Como consultar o telefone das operadoras através do Simulador
question_answerNo Simulador Personalizado, disponibilizamos uma área com os telefones de todas as operadoras que estão listadas em nosso sistema, tanto os telefones de contato direto (para o Corretor) quanto os…
Como criar um Funil de Vendas
question_answerComo criar um Funil de Vendas Veja também:• Como utilizar o B2COR Funil de Vendas• Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Um Funil de Vendas é um…
Como definir dados-padrão de cotações na FeSeg
question_answerOs dados-padrão na Ferramenta de Seguros servem para, sempre que um corretor fizer uma nova cotação, não precisar preencher todos os campos do zero. Para definir os dados-padrão de cotações…
Como definir padrão de Permissões do Corretor
question_answerComo definir padrão de Permissões do Corretor A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. -Veja também: Como inserir Corretor no…
Como desabilitar o CardCOR para outros usuários
question_answerComo desabilitar o CardCOR para outros usuários Caso você deseje que um usuário não possa mais criar ou utilizar um cartão digital, você pode desabilitar o CardCOR para ele. Para…
Como desconectar o Facebook do B2COR Leads
question_answerComo desconectar o Facebook do B2COR Leads Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Agora você chegou em um processo importante: O B2COR disponibiliza algumas APIs para integração do sistema…
Como distribuir indicações no B2COR
question_answerComo distribuir indicações no B2COR Para distribuir indicações aos seus usuários no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga o passo a passo abaixo e saiba como: Primeiramente, acesse o sistema…
Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
question_answerComo enviar Cartão Digital pelo B2COR Veja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR– [On #21] O renascimento do…
Como enviar e-mail marketing para seus contatos do B2COR
question_answerComo enviar e-mail marketing para seus contatos do B2COR Enviar e-mail marketing para as suas indicações do B2COR CRM & Funil de Vendas é muito fácil. Existem duas formas de…
Como enviar e-mails pré-programados
question_answerComo enviar e-mails pré-programados No B2COR CRM & Funil de Vendas o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema…
Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
question_answerComo enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas , o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do…
Como excluir indicação duplicada
question_answerComo excluir indicação duplicada A exclusão de uma indicação duplicada é uma função liberada somente para o usuário master do seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Dito isso,…
Como excluir indicações em lote
question_answerComo excluir indicações em lote Antes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir…
Como excluir Origem/Anúncios
question_answerComo excluir Origem/Anúncios Veja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral,…
Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
question_answerComo excluir um Corretor cadastrado no B2COR Para excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: 😉 OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou administrativo para realizar esse tipo…
Como fazer integração com PDC (Trindade)
question_answerComo fazer integração com PDC (Trindade) A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas para o sistema PDC da Trindade. IMPORTANTE: Para…
Como filtrar a Data de aniversário
question_answerComo filtrar a Data de aniversário Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para encontrar leads cadastrados no seu sistema,…
Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível…
Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…
Como funciona a Ampulheta do Funil de Vendas
question_answerComo funciona a Ampulheta do Funil de Vendas O Funil de Vendas do B2COR CRM & Funil de Vendas é uma solução desenvolvida para te ajudar a ter um maior controle sobre suas indicações.…
Como habilitar o CardCOR para outros usuários
question_answerComo habilitar o CardCOR para outros usuários Você pode habilitar o CardCOR para outros usuários, permitindo que eles criem e utilizem um cartão digital. Para isto, basta apenas seguir os…
Como importar Leads (indicações) no B2COR
question_answerComo importar Leads (indicações) no B2COR: Se você já possui uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos dos seus Leads (indicações), é possível inserir este tipo de arquivo…
Como inserir Corretor no B2COR
question_answerCOMO INSERIR CORRETOR NO B2COR Veja também:– Como inserir usuário, supervisor e gerente– Como alterar usuários Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: 😃 Como acessar:…
Como inserir unidades
question_answerComo inserir unidades Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR CRM . Para fazer isso, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e…
Como inserir usuário, supervisor e gerente
question_answerComo inserir usuário, supervisor e gerente Em seu B2COR CRM & Funil de Vendas, você pode inserir outros usuários, podendo ser comum, supervisor ou gerente. Veja também:– Como inserir Corretor–…
Como listar as indicações
question_answerPara listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…
Como listar clientes na FeSeg
question_answerPara acessar sua lista de clientes na FeSeg – Ferramenta de Seguros, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser…