Resultados da pesquisa por “funcionalidade”

Como acessar os treinamentos das ferramentas na Universidade Digital do Corretor

O primeiro passo é acessar a Área Exclusiva da Universidade Digital do Corretor. Se você não sabe como acessá-la, CLIQUE AQUI. Acessando a Área exclusiva, você terá diversas abas no…

Como atribuir cotação/alterar responsável no SIMP Profissional

Como atribuir cotação/alterar responsável no SIMP Profissional Especificamente, o SIMP versão Profissional possui uma funcionalidade que facilita ainda mais o trabalho administrativo de uma corretora com a funcionalidade “Alterar Responsável”,…

Como baixar as listagens de comissões no ControlCOR

Como baixar as listagens de comissões no ControlCOR Para baixar as listagens das comissões que você recebe e cadastrou no ControlCOR – Sistema de Gestão, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO…

Como cadastrar campanhas no ControlCOR

Como cadastrar campanhas no ControlCOR No ControlCOR, você consegue inserir as campanhas das quais você participa na corretora onde você entrega a sua produção, ou na operadora da qual você…

Como cadastrar lançamentos no ControlCOR

Como cadastrar lançamentos no ControlCOR Para a utilização do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro dos lançamentos de suas contas particulares no módulo Financeiro. Dessa maneira, você…

Como cadastrar propostas no ControlCOR

Como cadastrar propostas no ControlCOR Quando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle. Para inserir/cadastrar propostas no sistema…

Como cadastrar suas metas de venda no ControlCOR

Você possui metas de venda que você pretende atingir em um período de tempo, e gostaria de ter esse indicador salvo em seu sistema? Nós disponibilizamos essa opção para você…

Como cadastrar tabela de comissão no ControlCOR

Como cadastrar tabela de comissão no ControlCOR Para fazer o cadastro das tabelas de comissão dos produtos que você comercializa em seu sistema ControlCor, basta seguir o passo-a-passo descrito abaixo:…

Como consultar contas a pagar no ControlCOR

Caso você precise consultar e dar baixa nas contas que você já pagou, você pode fazer isso através de uma área especifica do sistema ControlCOR. Assim, você tem mais controle…

Como consultar e enviar as Tabelas Dinâmicas para meu cliente

As Tabelas Dinâmicas fazem parte do nosso Simulador Personalizado e, com elas, você pode enviar uma tabela com rede credenciada e todos os valores das faixas etárias para seu cliente.…

Como Criar um Fluxo de Cadência

Como Criar um Fluxo de Cadência A funcionalidade do Fluxo de Cadência do B2COR CRM & Funil de Vendas pode ser compreendida como uma sequência de etapas que um corretor…

Como emitir o Relatório de Aniversário das Propostas

Na área Relatórios & Análises do ControlCOR – Sistema de Gestão, você visualiza todos os contratos que estão próximos de completar 12 meses. Com isso você pode fazer o acompanhamento…

Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes

No ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário. Para realizar este processo,…

Como emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas)

Como emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas) O relatório de PRODUÇÃO GERAL (PARCELAS), inserido no sistema do ControlCOR, permite a você visualizar todas suas comissões no mês selecionado através…

Como emitir o Relatório de Contratos a Cancelar

Na ferramenta ControlCOR, você consegue emitir um documento que mostra os clientes que estão próximos de ter seus contratos cancelados por inadimplência, ou seja, por falta de pagamento. Para emitir…

Como emitir o Relatório de Dashboard

Como emitir o Relatório de Dashboard Na ferramenta ControlCOR, você possui o Relatório de Dashboard. Ele serve como uma representação visual das informações mais importantes para atingir um objetivo (ou mais),…

Como emitir o Relatório de Fluxo de Caixa

No ControlCOR, no módulo Financeiro, você consegue emitir um Relatório de Fluxo de Caixa. Desta forma você fica sabendo exatamente como anda a sua saúde financeira, descobrindo de onde estão…

Como emitir o Relatório de Inadimplentes

O ControlCOR te dá a possibilidade de gerar o RELATÓRIO DE INADIMPLENTES. Com ele, você fica sabendo quais são os clientes que estão em débito com você. Para isso, siga…

Como emitir o Relatório de Janelas

Como emitir o Relatório de Janelas “Janelas” são aquelas comissões que são “puladas” na hora do pagamento. Por exemplo: você recebe a primeira, a terceira e a quarta comissão de…

Como emitir o Relatório de Meta de Venda

Dentro do ControlCOR, você pode emitir o Relatório de METAS DE VENDA, que mostra se você conseguiu cumprir com as metas de vendas cadastradas no sistema. PRIMEIRO PASSO Acesse sua…

Como emitir o Relatório de Taxas

No ControlCOR, você consegue emitir um relatório que mostra para você todos os gastos com taxas nas suas propostas. Para emitir este relatório, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse…

Como emitir o Relatório de Vendas Gerais

Como emitir o Relatório de Vendas Gerais Na ferramenta ControlCOR, você possui um relatório completo que permite que você veja todas as suas vendas entregues para uma ou mais corretoras.…

Como emitir o Relatório Financeiro Anual do ControlCOR

Dentro do módulo Financeiro do sistema ControlCOR, você pode conseguir um relatório que mostra toda a movimentação financeira de todo o ano corrente. Esse relatório mostra para você tudo que…

Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)

Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas) Dentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas,…

Como emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios

Como emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios O SivCOR é o sistema de gestão da sua Corretora, sendo possível utilizá-lo em todas as áreas da Corretora – do…

Como enviar e-mails pré-programados

Como enviar e-mails pré-programados No B2COR CRM & Funil de Vendas o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema…

Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR

Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas , o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do…

Como excluir indicação duplicada

Como excluir indicação duplicada A exclusão de uma indicação duplicada é uma função liberada somente para o usuário master do seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Dito isso,…

Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado

Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível…

Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado

Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…

Como funciona o cálculo de Taxas e IOF no valor total do plano

Como funciona o cálculo de Taxas e IOF no valor total do plano O SIMP Simuladores Online é uma ferramenta que oferece diversos tipos de simulação de planos de saúde a todos…

Como importar Leads (indicações) no B2COR

B2Cor: Como importar Leads (indicações) Se você já possui uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos dos seus Leads (indicações), é possível inserir este tipo de arquivo no…

Como inserir administradoras no ControlCOR

Como inserir administradoras no ControlCOR Dentro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir as administradoras com as quais você trabalha, para que elas constem como opção na hora…

Como inserir as categorias na área financeira do ControlCOR

Como inserir as categorias na área financeira do ControlCOR No módulo financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro das categorias de contas a serem lançadas no…

Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas

Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas Para que você não precise armazenar toneladas de papéis com xeroxes de documentos dos seus clientes, no ControlCOR, durante o Cadastro…

Como inserir cópias de documentos no ControlCOR Financeiro

No Módulo Financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir cópias dos seus documentos pessoais como boletos pagos e cópias de contratos de aluguel, seja para comprovação de…

Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas

Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas Durante o cadastro de Propostas no ControlCOR, você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu…

Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada

Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir as informações principais, você precisa inserir o endereço do seu…

Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status

Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status Durante o cadastro de Propostas na ferramenta ControlCOR, as últimas abas que você encontra no rol de…

Como inserir operadoras no ControlCOR

Dentro do ControlCOR, você precisa inserir as operadoras com as quais você trabalha para que elas constem no seu sistema na hora em que for cadastrar suas propostas. Para isto,…

Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta

Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou…

Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR

Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR No ControlCOR você pode inserir os tipos de plano diferentes de cada operadora com a qual você trabalha. Por exemplo, você pode…

Como instalar o Ponto Digital

É possível salvar um ícone do seu sistema de Ponto Digital na tela inicial do seu celular e na área de trabalho do seu computador, tornando possível acessá-lo como se…

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