question_answerO B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…
question_answerComo acessar o SIVCOR Após fazer o cadastro de unidade e o cadastro de usuários no B2COR, está na hora de acessar à sua ferramenta: o SIVCOR. Siga os passos…
question_answerNo seu aplicativo, na ÁREA DO CLIENTE, o usuário do seu aplicativo tem a opção de visualizar a Guia de Sinistro. Quando você adquire o aplicativo, um texto padrão de…
question_answerComo alterar usuários No B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor–…
question_answerComo aplicar seu logotipo e texto nas peças Para aplicar seu logotipo e texto nas peças do MktCOR, siga os passos abaixo: Leia também:• Visão Geral do MktCOR• Como fazer…
question_answerComo cadastrar participantes no SivCOR Para adicionar participantes no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 OBS: Esses participantes devem ser cadastrados somente quando o mesmo não é usuário da sua ferramenta…
question_answerComo cadastrar unidade no SIVCOR No primeiro acesso ao SIVCOR (saiba como CLICANDO AQUI) , é necessário que o usuário master faça o cadastro da sua corretora e corretores parceiros no…
question_answerComo cadastrar usuário administrativo e suas permissões Para cadastrar usuário administrativo e suas permissões na ferramenta SivCOR, siga os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil de…
question_answerComo cadastrar usuário no SIVCOR Após cadastrar o modelo da corretora, é necessário cadastrar os colaboradores que também utilizarão a ferramenta. Para isso, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse…
question_answerComo configurar o SIVCOR Financeiro A ferramenta SivCOR te dá a oportunidade de organizar toda a área de finanças da sua Corretora sem complicações. Mas antes é preciso configurá-la. Para…
question_answerPara configurar os links do Contrate Online, siga os seguintes passos: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações. É bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras.…
question_answerConfira algumas dicas para criar uma senha forte e manter sua conta em segurança: Use uma senha exclusiva para cada uma das suas contas importantes Use senhas diferentes em suas…
question_answerComo definir padrão de Permissões do Corretor A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. -Veja também: Como inserir Corretor no…
question_answerComo desabilitar o CardCOR para outros usuários Caso você deseje que um usuário não possa mais criar ou utilizar um cartão digital, você pode desabilitar o CardCOR para ele. Para…
question_answerComo desativar um Corretor dentro do B2COR Se você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo:…
question_answerNo menu à esquerda da tela inicial do appADM, você encontra uma barra com as seguintes opções: Você deve clicar em MENSAGENS/AVISOS e outras duas opções irão surgir: Clique em…
question_answerComo excluir indicação duplicada A exclusão de uma indicação duplicada é uma função liberada somente para o usuário master do seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Dito isso,…
question_answerComo excluir um Corretor cadastrado no B2COR Para excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: 😉 OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou administrativo para realizar esse tipo…
question_answerComo fazer integração com PDC (Trindade) A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas para o sistema PDC da Trindade. IMPORTANTE: Para…
question_answerComo filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível…
question_answerComo filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…
question_answerComo funciona a Comissão Diferenciada No raio x do produtor, você tem a opção de inserir uma Comissão Diferenciada para o seu produtor. Ou seja, você pode negociar uma comissão diferente…
question_answerComo habilitar o CardCOR para outros usuários Você pode habilitar o CardCOR para outros usuários, permitindo que eles criem e utilizem um cartão digital. Para isto, basta apenas seguir os…
question_answerComo identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR Para visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 😊 Como acessar:…
question_answerVocê pode gerenciar o que aparece para o seu cliente no CONTRATE ONLINE do seu aplicativo. No menu à esquerda da tela inicial do appADM, você encontra uma barra com…
question_answerComo inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR Para adicionar campanhas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu…
question_answerComo Inserir Corretor no B2COR CRM Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: 😃 Veja também:– Como inserir usuário, supervisor e gerente– Como alterar usuários Como…
question_answerComo inserir usuário, supervisor e gerente Em seu B2COR CRM & Funil de Vendas, você pode inserir outros usuários, podendo ser comum, supervisor ou gerente. Veja também:– Como inserir Corretor–…
question_answerComo usar o Raio-X do Produtor O Painel do Produtor, funcionalidade disponível no SIVCOR, foi criada exclusivamente o corretor manter o acompanhamento das atividades dos Corretores que cadastrou no sistema.…
question_answerApós criar uma nova cotação na FeSeg – Ferramenta de Seguros, confira abaixo os passos para visualizar suas cotações: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem…
question_answerComo visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados Para visualizar os corretores cadastrados, acesse ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas. Além dessas funcionalidades, é possível identificar os corretores cadastrados na…
question_answerAo abrir a área administrativa do aplicativo (appADM), você visualiza a TELA INICIAL, onde você tem: – As pessoas que farão aniversário nos próximos 30 dias, para que você possa…
question_answerEntenda a 1ª Parcela na Proposta As informações de 1ª parcela precisam estar alinhadas no sistema. Exemplo:Quando a tabela de comissão da corretora a operadora mencionada está inserida no campo…
question_answerEntenda a área de Configurações do SIMP Simuladores A área de Configurações do SIMP – Simuladores Online é dedicada para a configuração dos sistemas e, através dela, você realiza uma série de parametrizações importantes…
question_answerEntenda o Autocadastro de usuários no sistema A área de Autocadastro é uma funcionalidade que permite que os usuários atualizem/criem suas próprias contas. Com este recurso, os usuários podem se…
question_answerEntenda o Distribuidor Automático de Indicações O Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela agencialink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de…
question_answerComo fazer integração com Exact Sales A integração do B2COR CRM & Funil de Vendas com a API da Exact Sales funciona em 2 fases: Na primeira fase, o B2COR…
question_answerIntegração com Make Integrar o Facebook B2COR Leads com a plataforma Make é um processo que permite sincronizar automaticamente os leads capturados nos formulários de campanhas do Facebook com o…
question_answerLiberar permissões no Raio x do Produtor O Painel do Produtor é a transparência e comodidade perfeita do SivCOR para seus funcionários, economizando o tempo deles e oferecendo um layout…
question_answerO que fazer quando produto selecionado não existe na tabela O que fazer quando apresenta a seguinte mensagem na proposta: O produto selecionado não existe na tabela de comissão do…
question_answerSaiba tudo sobre o Painel do Produtor no SIVCOR Após cadastrar o usuário no SIVCOR, é necessário liberar o acesso do Painel do Produtor, para que ele possa visualizar as…
question_answerFaaaala, Corretor! Este episódio da nossa websérie é para eu cumprir uma promessa que fiz lá no começo: falar sobre as 10 FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES DO B2COR. Veja o vídeo abaixo…
question_answerFaaaaaala, Corretor! No episódio de hoje da websérie VC SABIA? – SIVCOR, você descobrirá como cada NÍVEL de produtor (Corretor, Gerente, entre outros) pode visualizar os detalhes de comissões, dando…
question_answerFaaaaaala, Corretor! No episódio de hoje da websérie VC SABIA? – SIVCOR, veja como é simples importar propostas de outros sistemas, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho. Sem mais…