Resultados da pesquisa por “cadastro usuario” – Ajuda AgenciaLink.Com

46 Resultados encontrados para: "cadastro usuario"

Adiantamento de comissão para pagamento antecipado para o vendedor(a)

Adiantamento de comissão para pagamento antecipado para o vendedor(a) O Adiantamento de Comissão é uma funcionalidade que permite aos vendedores(a) receberem suas comissões antes do prazo habitual. Essa opção proporciona…

API para captação de Leads

O B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…

B2Cor: Como listar / alterar usuários

B2Cor: Como listar / alterar usuários Após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Para realizar este processo,…

Como acessar o SIVCOR

Como acessar o SIVCOR Após fazer o cadastro de unidade e o cadastro de usuários no B2COR, está na hora de acessar à sua ferramenta: o SIVCOR. Siga os passos…

Como alterar a Guia de Sinistro do AppCOR

No seu aplicativo, na ÁREA DO CLIENTE, o usuário do seu aplicativo tem a opção de visualizar a Guia de Sinistro. Quando você adquire o aplicativo, um texto padrão de…

Como aplicar seu logotipo e texto nas peças

Como aplicar seu logotipo e texto nas peças Para aplicar seu logotipo e texto nas peças do MktCOR, siga os passos abaixo: Leia também:• Visão Geral do MktCOR• Como fazer…

Como cadastrar participantes no SivCOR

Como cadastrar participantes no SivCOR Para adicionar participantes no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 OBS: Esses participantes devem ser cadastrados somente quando o mesmo não é usuário da sua ferramenta…

Como cadastrar unidade no SIVCOR

Como cadastrar unidade no SIVCOR No primeiro acesso ao SIVCOR (saiba como CLICANDO AQUI) , é necessário que o usuário master faça o cadastro da sua corretora e corretores parceiros no…

Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões

Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões Para cadastrar usuário administrativo e suas permissões na ferramenta SivCOR, siga os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil de…

Como cadastrar usuário no SIVCOR

Como cadastrar usuário no SIVCOR Após cadastrar o modelo da corretora, é necessário cadastrar os colaboradores que também utilizarão a ferramenta. Para isso, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse…

Como configurar o SIVCOR Financeiro

Como configurar o SIVCOR Financeiro A ferramenta SivCOR te dá a oportunidade de organizar toda a área de finanças da sua Corretora sem complicações. Mas antes é preciso configurá-la. Para…

Como configurar os links do Contrate Online

Para configurar os links do Contrate Online, siga os seguintes passos: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações. É bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras.…

Como criar uma senha forte

Confira algumas dicas para criar uma senha forte e manter sua conta em segurança: Use uma senha exclusiva para cada uma das suas contas importantes Use senhas diferentes em suas…

Como desabilitar o CardCOR para outros usuários

Como desabilitar o CardCOR para outros usuários Caso você deseje que um usuário não possa mais criar ou utilizar um cartão digital, você pode desabilitar o CardCOR para ele. Para…

Como desativar um Corretor dentro do B2COR

Como desativar um Corretor dentro do B2COR Se você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo:…

Como enviar mensagens/avisos para clientes pelo AppCOR

No menu à esquerda da tela inicial do appADM, você encontra uma barra com as seguintes opções: Você deve clicar em MENSAGENS/AVISOS e outras duas opções irão surgir: Clique em…

Como excluir indicação duplicada

Como excluir indicação duplicada A exclusão de uma indicação duplicada é uma função liberada somente para o usuário master do seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Dito isso,…

Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR

Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR Para excluir um usuário (corretor) cadastrado no sistema, siga as orientações abaixo: 😉 IMPORTANTE: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou ADMINISTRATIVO para…

Como fazer integração com PDC (Trindade)

Como fazer integração com PDC (Trindade) A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas para o sistema PDC da Trindade. IMPORTANTE: Para…

Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado

Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível…

Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado

Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…

Como funciona a Comissão Diferenciada

Como funciona a Comissão Diferenciada No raio x do produtor, você tem a opção de inserir uma Comissão Diferenciada para o seu produtor. Ou seja, você pode negociar uma comissão diferente…

Como habilitar o CardCOR para outros usuários

Como habilitar o CardCOR para outros usuários Você pode habilitar o CardCOR para outros usuários, permitindo que eles criem e utilizem um cartão digital. Para isto, basta apenas seguir os…

Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR

Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR Para visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 😊 Como acessar:…

Como incluir seus Links no Contrate OnLine do AppCOR

Você pode gerenciar o que aparece para o seu cliente no CONTRATE ONLINE do seu aplicativo. No menu à esquerda da tela inicial do appADM, você encontra uma barra com…

Como inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR

Como inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR Para adicionar campanhas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu…

Como inserir Corretor no B2COR

Como Inserir Corretor no B2COR CRM Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: 😃 Veja também:• Como inserir usuário, supervisor e gerente• Como alterar usuários Como…

Como inserir usuário, supervisor e gerente

Como inserir usuário, supervisor e gerente Para inserir usuários no sistema, seja ele comum, supervisor ou gerente, siga os passos abaixo: 🤝 Veja também:• Como inserir Corretor• Como alterar usuários…

Como usar o Raio-X do Produtor

Como usar o Raio-X do Produtor O Painel do Produtor, funcionalidade disponível no SIVCOR, foi criada exclusivamente o corretor manter o acompanhamento das atividades dos Corretores que cadastrou no sistema.…

Como visualizar cotação na FeSeg

Após criar uma nova cotação na FeSeg – Ferramenta de Seguros, confira abaixo os passos para visualizar suas cotações: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem…

Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados

Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados Para visualizar os corretores cadastrados, acesse ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas. Além dessas funcionalidades, é possível identificar os corretores cadastrados na…

Configurações: Como definir padrão de Permissões do Corretor

Configurações: Como definir padrão de Permissões do Corretor • Veja também: Como inserir Corretor no B2COR A configuração de dados-padrão tem o objetivo de simplificar o cadastro de novos usuários…

Conheça a tela inicial do painel ADM do AppCOR

Ao abrir a área administrativa do aplicativo (appADM), você visualiza a TELA INICIAL, onde você tem: – As pessoas que farão aniversário nos próximos 30 dias, para que você possa…

Entenda a 1ª Parcela na Proposta

Entenda a 1ª Parcela na Proposta As informações de 1ª parcela precisam estar alinhadas no sistema. Exemplo:Quando a tabela de comissão da corretora a operadora mencionada está inserida no campo…

Entenda a área de Configurações do SIMP Simuladores

Entenda a área de Configurações do SIMP Simuladores A área de Configurações do SIMP – Simuladores Online é dedicada para a configuração dos sistemas e, através dela, você realiza uma série de parametrizações importantes…

Entenda o Autocadastro de usuários no sistema

Entenda o Autocadastro de usuários no sistema A área de Autocadastro é uma funcionalidade que permite que os usuários atualizem/criem suas próprias contas. Com este recurso, os usuários podem se…

Entenda o Distribuidor Automático de Indicações

Entenda o Distribuidor Automático de Indicações O Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela agencialink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de…

Integração com Exact Sales

Como fazer integração com Exact Sales A integração do B2COR CRM & Funil de Vendas com a API da Exact Sales funciona em 2 fases: Na primeira fase, o B2COR…

Integração com Make

Integração com Make Integrar o Facebook B2COR Leads com a plataforma Make é um processo que permite sincronizar automaticamente os leads capturados nos formulários de campanhas do Facebook com o…

Integração com Mautic

Integração com Mautic Para realizar a integração entre a plataforma Mautic e o B2COR CRM, é necessário uma conta no Mautic que tenha permissão para criar Webhooks. Abaixo, fornecemos um…

Liberar permissões no Raio x do Produtor

Liberar permissões no Raio x do Produtor O Painel do Produtor é a transparência e comodidade perfeita do SivCOR para seus funcionários, economizando o tempo deles e oferecendo um layout…

O que fazer quando produto selecionado não existe na tabela

O que fazer quando produto selecionado não existe na tabela O que fazer quando apresenta a seguinte mensagem na proposta: O produto selecionado não existe na tabela de comissão do…

Saiba tudo sobre o Painel do Produtor no SIVCOR

Saiba tudo sobre o Painel do Produtor no SIVCOR Após cadastrar o usuário no SIVCOR, é necessário liberar o acesso do Painel do Produtor, para que ele possa visualizar as…

[On #14] 10 funcionalidades MUITO importantes sobre o B2COR

Faaaala, Corretor! Este episódio da nossa websérie é para eu cumprir uma promessa que fiz lá no começo: falar sobre as 10 FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES DO B2COR. Veja o vídeo abaixo…

[Vc #08] A Tela de Cadastro é tão COMPLETA que exibe até os detalhes de comissões

Faaaaaala, Corretor! No episódio de hoje da websérie VC SABIA? – SIVCOR, você descobrirá como cada NÍVEL de produtor (Corretor, Gerente, entre outros) pode visualizar os detalhes de comissões, dando…

[Vc #18] Como IMPORTAR propostas para facilitar seu cadastro

Faaaaaala, Corretor! No episódio de hoje da websérie VC SABIA? – SIVCOR, veja como é simples importar propostas de outros sistemas, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho. Sem mais…