API B2cor
question_answerA API B2cor deve ser usada para uma integração avançada entre um sistema CRM ou ERP e o B2cor. Consulte a documentação completa no link abaixo: https://b2corapi.agencialink.com.br/docs/
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92 Resultados encontrados para: "CRM"
API para captação de Leads
question_answerO B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…
B2Cor: Como listar / alterar usuários
question_answerB2Cor: Como listar / alterar usuários Após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Para realizar este processo,…
B2Cor: Entenda a área do Modelo Corretora
question_answerB2Cor: Entenda a área do Modelo Corretora A área do Modelo Corretora do B2Cor é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora. Através dela, você realiza também a configuração…
Como acessar as ferramentas
question_answerComo acessar as ferramentas Para você fazer o seu acesso para as suas ferramentas, existem duas formas: Você pode acessar através do endereço do seu site, colocando /corretor na frente…
Como acessar o Painel do Cliente
question_answerComo acessar o Painel do Cliente O Painel do Cliente, pode ser acessado com login e senha. Através dessa área, o cliente pode realizar abertura de chamados para o HelpDesk…
Como acessar seu e-mail profissional
question_answerComo acessar seu e-mail profissional Os e-mails profissionais contratados junto à agencialink fazem parte da plataforma Umbler. 😀📧 Para acessar seu e-mail profissional, acesse webmail.seudominio.com – seu domínio sendo o…
Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
question_answerComo adicionar nova Tarefa / Compromisso As Tarefas/Compromissos são um dos principais diferenciais do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas por ser uma área totalmente dedicada aos seus compromissos profissionais e pessoais,…
Como alterar o nome da origem
question_answerComo alterar o nome da origem Para alterar o nome da origem no B2COR, siga as orientações abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM – é bem simples e pode…
Como alterar o responsável pelo marketing
question_answerComo alterar o responsável pelo marketing Para selecionar um usuário responsável por distribuir os créditos na FEM – Ferramenta de E-mail Marketing, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui…
Como alterar o responsável por distribuir Indicações
question_answerComo alterar o responsável por distribuir Indicações Saiba como realizar a alteração de um usuário responsável por distribuir as indicações, além do usuário master, na ferramenta do B2cor siga os…
Como alterar os dados do CardCOR
question_answerComo alterar os dados do CardCOR Para alterar informações no CardCOR, siga os passos abaixo: Veja também: – [On #21] O renascimento do cartão de visita Como acessar: Acesse o…
Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
question_answerComo cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR Para saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique…
Como cadastrar novos modelos de mensagens
question_answerComo cadastrar novos modelos de mensagens No B2COR CRM & Funil de Vendas, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e…
Como cadastrar Origem/Anúncios
question_answerComo cadastrar Origem/Anúncios Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para cadastrar Origem/Anúncios no seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga as orientações abaixo: • Veja também: Como excluir…
Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões
question_answerComo cadastrar usuário administrativo e suas permissões Para cadastrar usuário administrativo e suas permissões na ferramenta SivCOR, siga os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil de…
Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
question_answerComo configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas, você tem a Ferramenta de Feedback, criada para as corretoras que possuem vários colaboradores em…
Como configurar contas de e-mail profissional
question_answerComo configurar contas de e-mail profissional Dentro do B2COR CRM & Funil de Vendas, você pode configurar as contas de e-mails profissionais contratadas com nossa agência. Para fazer isto, siga…
Como configurar POP3 e IMAP (Outlook)
question_answerComo configurar POP3 e IMAP (Outlook) Todos os planos de e-mails contratados junto à agencialink incluem suporte POP3, IMAP e SMTP. Para configurar POP3 e IMAP no e-mail do Outlook…
Como criar assinatura do e-mail profissional
question_answerVocê pode criar uma assinatura para seu e-mail profissional, podendo ela ser simples (texto) ou com imagem. Para criar essa assinatura, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO – ASSINATURA SIMPLES…
Como Criar um Fluxo de Cadência
question_answerComo Criar um Fluxo de Cadência A funcionalidade do Fluxo de Cadência do B2COR CRM & Funil de Vendas pode ser compreendida como uma sequência de etapas que um corretor…
Como criar um Funil de Vendas
question_answerComo criar um Funil de Vendas Veja também:• Como utilizar o B2COR Funil de Vendas• Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Um Funil de Vendas é um…
Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
question_answerComo criar um novo Lead no Funil de Vendas Veja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um Funil de Vendas Para criar um novo Lead no…
Como desabilitar o CardCOR para outros usuários
question_answerComo desabilitar o CardCOR para outros usuários Caso você deseje que um usuário não possa mais criar ou utilizar um cartão digital, você pode desabilitar o CardCOR para ele. Para…
Como desativar um Corretor dentro do B2COR
question_answerComo desativar um Corretor dentro do B2COR Se você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo:…
Como distribuir indicações no B2COR
question_answerComo distribuir indicações no B2COR Para distribuir indicações aos seus usuários no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga o passo a passo abaixo e saiba como: Primeiramente, acesse o sistema…
Como emitir segunda via do boleto
question_answerComo emitir segunda via do boleto Para emitir a segunda via do boleto referente à contratação das ferramentas da AgenciaLink, basta seguir os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR…
Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
question_answerComo enviar Cartão Digital pelo B2COR Veja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR– [On #21] O renascimento do…
Como enviar e-mail marketing para seus contatos do B2COR
question_answerComo enviar e-mail marketing para seus contatos do B2COR Enviar e-mail marketing para as suas indicações do B2COR CRM & Funil de Vendas é muito fácil. Existem duas formas de…
Como enviar e-mails pré-programados
question_answerComo enviar e-mails pré-programados No B2COR CRM & Funil de Vendas o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema…
Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
question_answerComo enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas , o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do…
Como excluir indicação duplicada
question_answerComo excluir indicação duplicada A exclusão de uma indicação duplicada é uma função liberada somente para o usuário master do seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Dito isso,…
Como excluir indicações em lote
question_answerComo excluir indicações em lote Antes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir…
Como excluir Origem/Anúncios
question_answerComo excluir Origem/Anúncios Veja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral,…
Como fazer integração com PDC (Trindade)
question_answerComo fazer integração com PDC (Trindade) A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas para o sistema PDC da Trindade. IMPORTANTE: Para…
Como fazer integrações Javascript (Avançado)
question_answerComo fazer integrações Javascript (Avançado) No seu site de cotação (POLS), é possível fazer integrações de códigos Javascript. Esses códigos podem ser usados para integrar com as ferramentas do Google…
Como fazer videoconferência no B2COR
question_answerComo fazer videoconferência no B2COR No Prontuário do Lead do B2COR CRM & Funil de Vendas, além de ter acesso a todas as informações de um Lead/Oportunidade, você pode tomar…
Como filtrar a Data de aniversário
question_answerComo filtrar a Data de aniversário Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para encontrar leads cadastrados no seu sistema,…
Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível…
Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…
Como funciona a Ampulheta do Funil de Vendas
question_answerComo funciona a Ampulheta do Funil de Vendas O Funil de Vendas do B2COR CRM & Funil de Vendas é uma solução desenvolvida para te ajudar a ter um maior controle sobre suas indicações.…
Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
question_answerComo habilitar Funil de Vendas para outros usuários Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para habilitar o Funil de Vendas da ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas para…
Como habilitar o CardCOR para outros usuários
question_answerComo habilitar o CardCOR para outros usuários Você pode habilitar o CardCOR para outros usuários, permitindo que eles criem e utilizem um cartão digital. Para isto, basta apenas seguir os…
Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
question_answerComo identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR Para visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 😊 Como acessar:…
Como importar Leads (indicações) no B2COR
question_answerB2Cor: Como importar Leads (indicações) Se você já possui uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos dos seus Leads (indicações), é possível inserir este tipo de arquivo no…
Como inserir Corretor no B2COR
question_answerComo Inserir Corretor no B2COR CRM Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: 😃 Veja também:• Como inserir usuário, supervisor e gerente• Como alterar usuários Como…
Como inserir indicação no B2Cor
question_answerComo inserir indicação no B2Cor Existem várias maneiras para inserir uma nova indicação no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Quer entender um pouco mais? Veja abaixo o passo a…
Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
question_answerComo inserir informação no histórico de negociação do cliente O campo de histórico de atividade é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com…
Como inserir unidades
question_answerComo inserir unidades Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR CRM . Para fazer isso, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e…
Como inserir usuário, supervisor e gerente
question_answerComo inserir usuário, supervisor e gerente Para inserir usuários no sistema, seja ele comum, supervisor ou gerente, siga os passos abaixo: 🤝 Veja também:• Como inserir Corretor• Como alterar usuários…