Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
Para excluir um usuário (corretor) cadastrado no sistema, siga as orientações abaixo: 😉
IMPORTANTE: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou ADMINISTRATIVO para realizar esse tipo de operação e este processo é um agendamento, onde a exclusão será finalizada somente no 1° dia do mês seguinte.
Como acessar
Acesse o sistema B2Cor (clique aqui e saiba como) e, através do menu lateral, entre na Área de Configurações:
Ao acessar a área de configurações, localize a opção “Usuários” e clique em “Alterar”:
Agendando exclusão
Você será direcionado para uma lista com todos os usuários cadastrados, independente do nível de cada um (Corretor, Supervisor ou Gerente). Selecione os usuários que deseja excluir:
IMPORTANTE: Caso, no lugar da caixa de seleção, houver um ponto de interrogação (?), não será possível a exclusão pois o usuário em questão é supervisor ou gerente de outros usuários. Nestes casos, é necessária a troca do nível do usuário.
Enviar para Arquivo Morto
Selecionados os usuários que deseja excluir, clique em Enviar para Arquivo Morto os Usuários Selecionados na parte inferior da tela:
Um pop-up com a mensagem abaixo será exibido:
Ou seja, mais tarde, caso você deseje realizar a reativação (desfazendo a exclusão do usuário em questão), o usuário reativado será tratado como um novo usuário. Caso tenha ultrapassado o limite de usuários do seu pacote, será cobrado o valor como usuário adicional. Lido o aviso, se deseja prosseguir, clique em “Sim, faça isso!”.
Agendamento & Arquivo Morto
O sistema apresentará a informação abaixo sobre as indicações destes usuários:
Segue detalhes das opções acima:
• Devolver ao superior imediato: Caso seja um corretor as indicações irão para o supervisor e se a exclusão for de supervisor as indicações irão para o gerente;
• Devolver para a central: As indicações voltaram para a página principal do máster para que as indicações sejam distribuídas novamente;
• Repassar para um usuário: Você poderá escolher outro usuário cadastrado no sistema para que as indicações do usuário excluído sejam direcionadas
Feito isso, o AGENDAMENTO da exclusão do usuário foi concluído. O usuário deverá ser excluído no dia 1° do mês seguinte, sendo transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS.
No Arquivo Morto, você poderá desfazer a exclusão. Clique aqui e veja como.
💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat (clique aqui e acesse).