B2Cor: Entenda a área do Modelo Corretora
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
A área do Modelo Corretora do B2Cor é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora. Através dela, você realiza também a configuração dos formulários e operadoras que apresentam em seu site.
Quer entender um pouco mais? 😃 Siga o passo a passo abaixo:
Importante: Antes de cadastrar um novo usuário na ferramenta, verifique se o nível atribuído a este usuário está habilitado. Quer saber mais sobre como cadastrar um novo usuário? Clique aqui.
Acessando a Área de Configurações
Primeiramente, acesse o sistema B2COR (clique aqui e veja como).
Através do menu lateral, acesse a Área de Configurações:
Localize a opção “Dados da Corretora e clique em “Alterando Dados”:
No menu Alterando Dados, clique em “Modelo”:
Corretor, Supervisor, Gerente e Formulários
Nesta tela, você consegue habilitar as hierarquias que vão trabalhar em sua corretora. Você pode marcar se sua corretora possui Corretor, Supervisor e Gerente.
Aqui também deve-se configurar os formulários que apresentam em seu site.
Após marcar as opções desejadas, clique em “Atualizar”:
💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat (clique aqui e acesse).